Straipsnis

Šiandieniniame verslo pasaulyje, kai procesų efektyvumas ir greitis tampa esminiais sėkmės faktoriais, įmonės vis dažniau atsigręžia į CRM sistemų automatizavimą. Tačiau pasirinkimas tarp populiariausių rinkos žaidėjų – Pipedrive ir Salesforce – gali tapti sudėtingu iššūkiu Lietuvos verslui. Abu įrankiai siūlo automatizavimo galimybes, tačiau jų pritaikymo paprastumas, funkcionalumas ir pritaikomumas skirtingo dydžio organizacijoms ženkliai skiriasi.

Šiame straipsnyje išsamiai palyginsime Pipedrive ir Salesforce automatizavimo galimybes, jų integracijos pajėgumus, mokymosi kreives bei kainas. Sužinosite, kuris CRM geriausiai atitiks jūsų verslo poreikius, remdamiesi automatizavimo paprastumu, diegimo sparta ir ilgalaikės naudos perspektyva.

Kodėl CRM automatizacija svarbi augantiems verslams

Augančioms įmonėms procesų automatizavimas tampa ne prabanga, o būtinybe. Pardavimų automatizavimas leidžia verslams sumažinti klaidų riziką, padidinti darbuotojų produktyvumą ir užtikrinti nuoseklią klientų patirtį.

CRM rinkodaros automatizavimas padeda generuoti ir puoselėti potencialius klientus be nuolatinio rankinio darbo, o verslo procesų automatizavimas išlaisvina komandas nuo pasikartojančių užduočių. Tyrimai rodo, kad tinkamai automatizuoti CRM procesai gali padidinti pardavimus iki 29%, tuo pačiu sumažinant pardavimų ciklo trukmę.

Lietuvos įmonės, nepriklausomai nuo dydžio, susiduria su panašiais iššūkiais – ribotais ištekliais, poreikiu greitai reaguoti į rinkos pokyčius ir būtinybe maksimaliai išnaudoti turimus duomenis. Todėl automatizacijos paprastumo klausimas tampa vienu svarbiausių kriterijų renkantis tarp Pipedrive ir Salesforce sistemų.

Pipedrive automatizavimo funkcijos ir naudojimo paprastumas

Pipedrive platforma sukurta remiantis intuityvumu ir paprastumu. Ši sistema orientuota į vizualinį pardavimų proceso valdymą, o jos automatizavimo galimybės suprojektuotos taip, kad jas galėtų įdiegti ir valdyti net ir IT srities specialistų neturinčios įmonės.

Pipedrive automatizavimas remiasi "Workflow Automation" funkcija, kuri veikia pagal "jei-tai" (if-then) principą. Sistemos vartotojai gali sukurti automatines taisykles, kurios aktyvuojamos įvykus tam tikram veiksmui (pvz., klientas pasiekia tam tikrą pardavimų etapą) ir inicijuoja kitą veiksmą (pvz., automatiškai siunčia elektroninį laišką ar sukuria užduotį atsakingam vadybininkui).

Mažoms ir vidutinėms įmonėms ypač aktualu, kad Pipedrive siūlo:

daugiau nei 30 iš anksto paruoštų automatizavimo šablonų;
nuvilkimo principu veikiantį automatizavimo kūrimo įrankį;
aiškius paaiškinimus kiekvienam automatizavimo elementui;
galimybę sukurti automatines primintukų eilutes;
duomenų atnaujinimo automatizavimą tarp skirtingų sistemos dalių.

Svarbiausia Pipedrive stiprybė – lengvai automatizuojamų procesų kūrimas be programavimo žinių.

Vidutinis vartotojas per 1-2 valandas gali susikurti pagrindinius automatizuotus darbo procesus ir pradėti jais naudotis.

Lietuvos UAB "Technologijų sprendimai" vadovė Indrė Valaitienė teigia: "Perėję prie Pipedrive, per pirmąją savaitę automatizavome pagrindinius pardavimų etapus ir klientų komunikaciją. Sistemos intuityvumas leido mūsų komandai savarankiškai diegti automatizavimo procesus, be IT skyriaus pagalbos."

Praktiniai Pipedrive automatizavimo pavyzdžiai

Pipedrive automatizavimo galimybės geriausiai atsiskleidžia per konkrečius pavyzdžius, pritaikytus Lietuvos verslo kontekstui:

Potencialių klientų paskirstymas - kai naujas potencialus klientas užpildo formą jūsų svetainėje, sistema automatiškai sukuria naują sandorį ir priskiria jį vadybininkui pagal regioną, produkto kategoriją ar kitus kriterijus;
Pardavimų etapų automatizavimas - kai sandoris pereina į "Sutarties pasirašymo" etapą, sistema automatiškai sukuria užduotį paruošti sutartį, informuoja teisininkus ir išsiunčia klientui patvirtinimo laišką;
Pasikartojančių užduočių automatizavimas - mėnesinės sąskaitos generuojamos automatiškai, kai ateina nustatytas terminas, o klientai gauna priminimus apie artėjančius mokėjimus;
Integracija su Lietuvoje populiariais įrankiais - pavyzdžiui, automatinis duomenų siunčiamų iš Pipedrive į "Paysera" mokėjimo sistemą apdorojimas ar dokumentų generavimas su lietuviškomis buhalterinėmis programomis.

Pipedrive sistemoje galima sukurti ir sudėtingesnes automatizacijos grandines, tačiau pats kūrimo procesas išlieka vizualiai paprastas ir aiškus, kas leidžia verslams greitai adaptuoti procesus pagal besikeičiančius poreikius.

Salesforce automatizavimo galimybės ir kompleksiškumas

Salesforce platforma pasižymi galinga ir plačia automatizavimo įrankių ekosistema, kurios galimybės yra plačiausios rinkoje, tačiau jų pilnai išnaudojimas dažnai reikalauja techninių žinių ir sistemingo požiūrio. Salesforce automatizavimas remiasi keliomis pagrindinėmis technologijomis, kurios skiriasi savo sudėtingumu ir galimybėmis.

Salesforce platformoje galima naudotis tokiais automatizavimo įrankiais:

Workflow Rules – paprasčiausia forma, leidžianti automatizuoti el. laiškus, užduočių kūrimą ir laukų atnaujinimus;
Process Builder – galingesnis įrankis, leidžiantis kurti sudėtingesnius proceso automatizavimo scenarijus;
Flow Builder – vizualinis įrankis kompleksiškiems verslo procesams automatizuoti, įtraukiant sąlygas ir loginius šakojimus;
Apex Code – programavimo kalba, skirta sudėtingiausiems automatizavimo scenarijams, reikalaujanti profesionalių programuotojų įsitraukimo;
Einstein Automation – dirbtinio intelekto sprendimai automatizacijai su prognozavimo galimybėmis.

Proceso automatizavimas Salesforce sistemoje siūlo beveik neribotas galimybes, tačiau tai ateina su kaina – mokymosi kreivė yra statesne, o pradiniam diegimui dažnai reikalinga IT specialistų ar išorinių konsultantų pagalba.

Įmonėms būtina investuoti į darbuotojų mokymus arba turėti dedikuotą Salesforce administratorių.

Salesforce AppExchange parduotuvė siūlo daugybę iš anksto paruoštų sprendimų, kurie gali paspartinti automatizavimo procesą, tačiau jų pritaikymas specifiniams Lietuvos rinkos poreikiams (pvz., integracija su vietinėmis mokesčių sistemomis ar ataskaitų formavimas pagal LR reikalavimus) vis tiek dažnai reikalauja papildomų modifikacijų.

API integracijos Salesforce platformoje leidžia sukurti ypatingai galingus automatizuotus procesus, sujungiančius CRM su kitomis verslo sistemomis – ERP, apskaitos programomis, klientų aptarnavimo įrankiais ar specializuotais sektoriniais sprendimais. Tačiau tokių integracijų kūrimas reikalauja techninio išmanymo ir dažnai programavimo žinių.

Salesforce: pažangios automatizacijos naudojimo atvejų pavyzdžiai

Salesforce sistema geriausiai atskleidžia savo potencialą didesnėse organizacijose, kurioms reikalinga sudėtingesnė automatizacija:

Daugiapakopis patvirtinimo procesas – kai dideli pardavimai turi pereiti kelis tvirtinimo lygius, priklausomai nuo sandorio dydžio, kliento segmento ir kitų parametrų;
Kompleksinė pardavimų procesų automatizacija – kai vieno pardavimo proceso metu dalyvauja skirtingi departamentai, o automatizuoti procesai užtikrina, kad visi dalyviai gautų reikiamą informaciją reikiamu metu;
Tarpsistemine integracija – automatinis duomenų mainų procesas tarp Salesforce ir finansinių sistemų, tokių kaip SAP ar Microsoft Dynamics;
Klientų segmentavimas ir automatizuotos rinkodaros kampanijos – kai sistema automatiškai segmentuoja klientus pagal jų elgseną ir inicijuoja atitinkamus komunikacijos veiksmus.

Lietuvoje veikianti finansų technologijų įmonė praėjusiais metais įdiegė Salesforce automatizuotą klientų aptarnavimo sistemą, kuri leidžia numatyti klientų problemas ir proaktyviai siūlyti sprendimus. Tačiau įmonės IT direktorius pabrėžia: "Diegimas užtruko beveik 6 mėnesius, įskaitant konsultantų darbą ir vidinio IT skyriaus mokymąsi. Automatizacijos galimybės yra įspūdingos, bet investicija laiko ir finansų prasme buvo didelė."

Integracija ir ekosistema: CRM sujungimas pilnai automatizacijai

CRM integracijos galimybės yra kritinis faktorius siekiant pilnos automatizacijos tarp skirtingų verslo sistemų.

Čia Pipedrive ir Salesforce turi skirtingus privalumus, atitinkančius skirtingus verslo poreikius.

Pipedrive siūlo daugiau nei 300 paruoštų integracinių sprendimų su populiariausiais verslo įrankiais, tokiais kaip Google Workspace, Microsoft 365, Slack, MailChimp ir daugeliu kitų. Šios integracijos dažniausiai veikia principu "įjunk ir naudok" (plug-and-play), nereikalaujant techninių žinių. Mažesnėms įmonėms tai leidžia greitai sujungti esamas sistemas be papildomų investicijų į IT specialistus.

Pipedrive taip pat turi Zapier integracinius sprendimus, kurie dar labiau praplečia automatizavimo galimybes. Naudojant Zapier, lietuvių įmonės gali sujungti Pipedrive su vietinėmis sistemomis, kurių tiesioginių integracinių sprendimų nėra – pavyzdžiui, su lietuviškomis apskaitos programomis ar specializuotais pramonės sprendimais.

Salesforce, kita vertus, turi plačiausią rinkoje API galimybių spektrą, leidžiantį sukurti praktiškai bet kokią integraciją su bet kokia sistema. Salesforce AppExchange platformoje yra tūkstančiai integracinių sprendimų, sukurtų trečiųjų šalių, tačiau daugelis jų orientuoti į dideles įmones ir tarptautinius produktus.

Verslo procesų automatizavimas per integracijas Salesforce sistemoje gali būti itin galingas ir visaapimantis – galima sukurti scenarijus, kurie jungia ne tik CRM su kitomis sistemomis, bet ir automatizuoja informacijos perdavimą tarp įvairių verslo funkcijų. Tačiau tokios integracijos dažnai reikalauja:

investicijų į programuotojus, išmanančius Salesforce API;
ilgesnio diegimo laiko;
nuolatinės priežiūros ir atnaujinimų;
sudėtingesnio duomenų migravimo proceso.

Pipedrive platformos API yra paprastesnės, bet vis tiek leidžia kurti individualius integracinius sprendimus. Mažoms ir vidutinėms įmonėms dažnai pakanka standartinių integracijos galimybių, o didesniems poreikiams Pipedrive API suteikia pakankamai lankstumo be pernelyg didelio sudėtingumo.

Lietuvos verslo kontekste svarbu įvertinti ir lokalizacijos aspektus – kaip lengvai CRM sistema integruojasi su vietinėmis buhalterinės apskaitos programomis (pvz., Rivilė, Pragma, Centas), Lietuvoje populiariomis e-komercijos platformomis ar mokėjimų sprendimais (Paysera, Banklink).

Bendra kaina, mokymosi kreivė ir automatizacijos palaikymas

Vertinant, kurį CRM lengviau automatizuoti, būtina atsižvelgti ne tik į technines galimybes, bet ir į bendrą investiciją – laiko, žmogiškųjų ir finansinių išteklių prasme.

Pipedrive kainodara yra aiškesnė ir paprastesnė – automatizavimo kaštai dažniausiai apsiriboja mėnesiniu mokesčiu už pasirinktą planą. Pagrindinės automatizavimo funkcijos įtrauktos į vidutinio ir aukštesnio lygio planus. Vidutinė investicija į Pipedrive automatizavimą mažai ar vidutinio dydžio įmonei:

Licencijos mokestis: nuo 24,90 € iki 99 € per mėnesį vienam vartotojui, priklausomai nuo pasirinkto plano;
Darbuotojų mokymai: 1-3 dienos vidinio apmokymo;
Diegimas: dažniausiai atliekamas per kelias dienas naudojant vidinius išteklius;
Palaikymas: minimalus, daugeliu atvejų pakanka nemokamų išteklių.

Salesforce investicija yra žymiai didesnė ir kompleksiškesnė:

Licencijos mokestis: nuo 25 € iki 300+ € per mėnesį vienam vartotojui, priklausomai nuo pasirinkto varianto;
Papildomos funkcijos: dažnai reikia įsigyti papildomus modulius automatizacijai;
Darbuotojų mokymai: vidutiniškai 1-3 mėnesiai specializuotų mokymų administratoriams;
Diegimas: dažniausiai reikalauja išorės konsultantų, kaina nuo 5,000 € iki 50,000+ € priklausomai nuo projekto apimties;
Palaikymas: rekomenduojama turėti dedikuotą Salesforce administratorių arba nuolatinę sutartį su konsultacine įmone.

Mokymosi kreivė taip pat ženkliai skiriasi – Pipedrive sistemos pagrindines automatizacijas darbuotojai įsisavina per kelias valandas, o pilną funkcionalumą – per savaitę ar dvi. Salesforce efektyviam naudojimui reikia mėnesių mokymų, o sertifikuotų Salesforce administratorių Lietuvoje vis dar trūksta.

Palaikymo aspektu abi sistemos siūlo dokumentaciją ir pagalbą, tačiau Pipedrive turi paprastesnį ir labiau orientuotą į savarankišką mokymąsi požiūrį. Salesforce turi didesnę bendruomenę ir daugiau mokymosi išteklių, tačiau jie dažnai orientuoti į IT specialistus, ne į verslo vartotojus.

Automatizavimo atnaujinimų ir plėtros galimybės taip pat skiriasi – Pipedrive reguliariai atnaujina savo automatizavimo funkcionalumą, orientuodamasi į paprastumą ir vartotojo patirtį. Salesforce platforma vystosi greičiau ir siūlo daugiau pažangių funkcijų, tačiau tai taip pat reiškia dažnesnius pokyčius ir būtinybę nuolat mokytis.

Pagrindiniai skirtumai ir rekomendacijos pagal naudojimo atvejus

Apibendrinus abiejų CRM automatizavimo galimybes, galima išryškinti aiškius pasirinkimo kriterijus skirtingiems verslo tipams.

Pipedrive yra geriausias CRM automatizavimui šiais atvejais:

Mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios neturi dedikuoto IT skyriaus;
Verslams, kuriems reikia greitų rezultatų – sistema gali būti automatizuota per dienas, ne savaites;
Įmonėms su ribotu biudžetu, kurios negali investuoti į brangius konsultantus;
Organizacijoms su paprastesniu pardavimų procesu, kurioms nereikia labai sudėtingų sąlygų ir šakojimų;
Komandoms, prioritetizuojančioms naudojimo paprastumą virš maksimalaus funkcionalumo.

Salesforce tinka automatizuoti procesus šiose situacijose:

Vidutinėms ir didelėms įmonėms su sudėtingais, daugiapakopiais procesais;
Organizacijoms su IT skyriumi arba biudžetu išoriniams konsultantams;
Verslams, kuriems reikia itin specifiškų, unikalių automatizacijos sprendimų;
Įmonėms, integruojančioms daugybę išorinių sistemų į vieningą automatizuotą procesą;
Organizacijoms, planuojančioms ilgalaikę plėtrą ir ieškančioms platformos, kuri augs kartu su verslu.

Praktinis patarimas: jei abejojate, pradėkite nuo Pipedrive ir pereikite prie Salesforce tik tada, kai aiškiai pajusite esamos sistemos ribotumą. Dauguma Lietuvos vidutinio dydžio įmonių gali efektyviai veikti su Pipedrive automatizacija, o sudėtingesnė Salesforce platforma tampa būtina tik pasiekus tam tikrą operacijų sudėtingumo lygį.

Pardavimų automatizavimas abiejose platformose gali duoti puikių rezultatų, tačiau svarbu įvertinti savo organizacijos techninius pajėgumus, laiko resursus ir biudžetą prieš priimant sprendimą.

Išvados

Apibendrinant Pipedrive ir Salesforce automatizavimo galimybes, galima daryti aiškią išvadą: Pipedrive yra lengviau automatizuojamas CRM, kuris leidžia greitai pasiekti rezultatus su minimaliais techniniais ištekliais. Salesforce siūlo galingesnes automatizavimo galimybes, tačiau reikalauja didesnių investicijų į technines žinias, laiką ir finansus.

Lietuvos verslo kontekste, kur dominuoja mažos ir vidutinės įmonės, dažnai pasitaikantis atvejis yra pradėti nuo paprastesnės Pipedrive sistemos, o vėliau, augant verslo poreikiams, svarstyti pažangesnę Salesforce platformą. Tačiau svarbu suprasti, kad net ir mažesnės galimybės dažnai gali būti pakankamos – tyrimai rodo, kad dauguma įmonių išnaudoja tik 20-30% savo CRM sistemų funkcionalumo.

Nepriklausomai nuo pasirinkimo, esminiai automatizacijos sėkmės faktoriai išlieka tie patys: aiškus procesų apibrėžimas prieš automatizuojant, darbuotojų įtraukimas į automatizavimo planavimą ir nuolatinis automatizuotų procesų optimizavimas. CRM sistema gali būti lengvai automatizuojama tik tada, kai verslas tiksliai žino, ką nori automatizuoti ir kodėl.

DUK

Kuris CRM lengviausiai automatizuojamas mažam verslui?

Mažam verslui Pipedrive yra lengviau ir greičiau automatizuojamas dėl vartotojui draugiškų darbo eigų kūrimo įrankių ir paprastų integracijų.

Ar man reikia IT įgūdžių norint automatizuoti procesus Salesforce platformoje?

Kai kurios paprastos automatizacijos gali būti sukurtos be programavimo žinių, tačiau pažangesniems darbo procesams dažniausiai reikalingas administratoriaus apmokymas arba IT specialistų pagalba.

Ar abu CRM gali integruotis su jau naudojamais mano verslo įrankiais?

Abu palaiko platų integracijos galimybių spektrą; Pipedrive katalogas yra lengvai įdiegiamas populiariems smulkaus ir vidutinio verslo įrankiams, o Salesforce siūlo gilesnę, labiau pritaikomą integraciją per API.

Kiek kainuoja automatizavimas Pipedrive ir Salesforce platformose?

Pipedrive automatizavimo funkcijos yra įtrauktos arba prieinamos aukštesnio lygio planuose, paprastai už mažesnę bendrą kainą nei Salesforce, kuriam gali prireikti papildomų licencijų ir įgyvendinimo išlaidų pažangioms funkcijoms.

Ar sudėtinga migruoti duomenis automatizavimui tarp CRM sistemų?

Migracija yra paprastesnė mažesnėms, savarankiško naudojimo CRM sistemoms kaip Pipedrive, tačiau gali būti sudėtinga Salesforce atveju, dažnai reikalaujanti specialisto ar konsultanto pagalbos.

Pipedrive vs Salesforce: Kurį CRM lengviau automatizuoti?